Wir freuen uns, Ihnen eine lange gewünschte neue Funktion in unserem Telefonservice vorstellen zu dürfen:

den Import von Kundendaten (Anrufern) direkt in Ihrem Kundenbereich.

Warum Kundendaten importieren?

Nach dem Import greift unser Telefonsystem automatisch auf Ihre hinterlegten Kundendaten zu. Geht ein Anruf ein, prüft das System anhand der Rufnummer, ob bereits ein entsprechender Datensatz vorhanden ist.

Ist dies der Fall, werden die Informationen direkt in der Anrufmaske Ihrer Sekretärin angezeigt – zum Beispiel:

•   vollständiger Name

•   Firma

•   Telefonnummer

•   E-Mail-Adresse

•   individuelle Hinweise (z. B. VIP-Anweisungen)

So ist Ihre Sekretärin sofort im Bilde und kann Anrufe noch persönlicher und effizienter bearbeiten.

So funktioniert der Kunden-Import

1.  Melden Sie sich in Ihrem Kundenbereich an.

2.  Navigieren Sie zum Menüpunkt „Anrufer“.

3.  Klicken Sie auf die neue Schaltfläche „Import“.

4.  Laden Sie eine CSV-Datei hoch (z. B. aus Ihrem CRM-System oder aus Microsoft Excel – in der Regel sind keine Anpassungen nötig).

5.  Ordnen Sie im nächsten Schritt die Spalten Ihrer CSV-Datei den entsprechenden Datenfeldern zu.

Pflichtfelder für den Import sind:

•   Anrede (Herr/Frau)

•   Nachname

•   mindestens eine Telefonnummer (im internationalen Format)

Optional können Sie weitere Informationen wie Firma, E-Mail-Adresse oder eine VIP-Anweisung hinterlegen.

VIP-Anweisungen clever nutzen

Über das optionale Textfeld „VIP-Anweisung“ können Sie individuelle Hinweise speichern, z. B.:

•   „Immer durchstellen“

•   „Bitte immer an Frau Müller durchstellen“

Solche Kontakte werden unabhängig von Verfügbarkeiten oder Anrufgründen behandelt und entsprechend priorisiert.

Import abschließen

Nach Klick auf „Importieren“ werden die Daten übernommen. Bereits vorhandene Anrufer werden automatisch aktualisiert, sofern neue Informationen vorliegen.

Am Ende erhalten Sie eine Übersicht über:

•   neu importierte Datensätze

•   aktualisierte Einträge

Verfügbarkeit des Imports

Der Kunden-Import steht allen Kunden ab dem Einsteiger-Tarif zur Verfügung.